Saat itu tahun 1863, masa senja keshogunan, dan Jepang berada di titik puncak perubahan besar. Jalan-jalan di ibu kota negara berlumuran darah saat pergolakan politik dan meningkatnya ketegangan antara ronin pengembara yang tidak punya tuan dan samurai pemerintah memicu salah satu masa paling bergejolak dalam sejarah Jepang. Nio, anak yatim piatu muda, tidak asing dengan kenyataan pahit di dunia, namun ia tetap berpegang teguh pada hasratnya yang membara untuk keadilan dan keinginan untuk mengubah dunia menjadi lebih baik.
Suatu hari, ia bertemu dengan dua pria yang akan menjadi tokoh sentral revolusi yang akan datang: Hijikata Toshizo dan Okita Souji, dua anggota pendiri kelompok ronin yang dibenci yang dikenal sebagai Miburo—yang kemudian dikenal sebagai Shinsengumi. Terinspirasi oleh upaya yang disebut “Serigala Biru Mibu”, Nio memutuskan untuk bergabung dengan barisan untuk membantu mengukir jalan menuju dunia yang ingin dilihatnya. Namun dengan pengkhianatan dan pembalikan baru setiap hari, mampukah Nio tetap setia pada hati nuraninya?
