Rakugo, sebuah bentuk bercerita tradisional, membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi setiap peserta magang untuk menguasai dan naik ke peringkat teratas shinuchi. Sejak dia bisa mengingatnya, Akane Ousaki terpesona oleh penampilan rakugo ayahnya, Tooru. Mengintip di balik pintu geser, dia menghabiskan waktu berjam-jam mengamati dan meniru karyanya.
Bagi Tooru, satu-satunya hal yang membedakannya dari peringkat yang didambakan itu adalah tes promosi di depan penonton dan master rakugo senior, Issho Arakawa. Meskipun penampilannya penuh semangat, Tooru mendapati dirinya dikeluarkan dari sekolah rakugo setelah ujian. Hal ini membuatnya menyerah sepenuhnya pada rakugo dan memilih pekerjaan tetap, sehingga menghancurkan hati putrinya.
Dipenuhi kesedihan dan kemarahan, Akane kini membalas dendam pada pria yang menolak melihat kejeniusan di balik gaya rakugo ayahnya. Dia memohon kepada mantan master rakugo Tooru, Shiguma Arakawa, untuk membawanya di bawah pengawasannya. Tapi Shiguma merasa tidak layak menerima murid lain setelah apa yang terjadi pada ayahnya enam tahun sebelumnya. Untuk melihat apakah dia mampu memasuki dunia rakugo, Shiguma mendesak Akane untuk menguji tekadnya dengan tampil di depan penonton.
