Jauh di dalam Hutan Hitam yang penuh dengan jamur beracun, seorang penyihir bernama Luna tinggal sendirian. Dengan kulit yang beracun jika disentuh dan nafas yang akan membunuh jika berada cukup dekat, dia terpaksa tetap terpencil dari peradaban terdekat. Meski dalam kondisi seperti ini, Luna tetap mengunjungi kota terdekat untuk mengantarkan obat dan membeli buku baru untuk dibaca.
Meskipun Luna tidak pernah menyakiti penduduk kota mana pun, banyak yang takut bergaul dengannya, karena dia adalah penyihir kulit hitam di kerajaan yang diperintah oleh penyihir kulit putih. Hanya mampu melihat dari kejauhan saat orang-orang menerima obatnya dan bebas berkomunikasi satu sama lain, Luna tertarik pada kehidupan mereka, meski terkadang hal itu berarti menempatkan dirinya dalam bahaya.
