Setelah bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemunduran, sumber energi baru yang dikenal sebagai sihir menjadi bahan bakar era modern. Kemanusiaan menciptakan senjata biologis terlarang: Gears. Gears itu akhirnya melawan kemanusiaan dalam pemberontakan. Meskipun mereka berhasil mengatasinya dalam perjuangan untuk bertahan hidup yang dikenal sebagai Perang Salib, kerugian umat manusia begitu besar sehingga bahkan setelah beberapa dekade berlalu, luka emosional mereka masih belum dapat disembuhkan sepenuhnya.
Sin Kiske, anak manusia dan Gear, menuju ke upacara pernikahan ayahnya Ky dan ibunya Dizzy. Pernikahan mereka melanggar tabu utama: persatuan antara manusia dan Gear. Bahkan ketika dunia sudah damai, butuh waktu bertahun-tahun agar upacara semacam itu dapat membuahkan hasil. Terlepas dari beragam emosi yang menyelimutinya, upacara pernikahan disambut dengan berkah. Ketika tiba-tiba, seorang gadis misterius muncul… Anak yang ditakdirkan mewarisi darah Gear–dan gadis misterius yang membenci Gears. Pertemuan mereka akan mengguncang dunia.
