Pada suatu sore yang hujan, seorang siswa sekolah menengah laki-laki terbangun dengan kedinginan di jalanan tanpa mengingat bagaimana dia sampai di sana. Teman sekelas dan naksirnya, Karen Inukai, menemukannya dan membawanya kembali ke rumahnya di mana, yang mengejutkan, dia mulai menanggalkan pakaian. Dia tampaknya berniat mandi dengan dia, meskipun dia tidak tahu mengapa. Ketika dia memeluknya sekali lagi, dia melihat sekilas dirinya di cermin — menemukan bahwa dia telah berubah menjadi seekor anjing!
Inukai mengadopsi anak anjing itu dan menamainya Pochita. Sekarang, dia harus menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai seekor anjing dan mencari cara untuk keluar dari kesulitan yang aneh ini. Tapi sementara dia memikirkan rencana pelarian, Pochita melihat sisi baru Inukai yang tidak pernah dia lihat di sekolah.
