Luo Xiaohei adalah monster muda yang biasanya berbentuk kucing hitam kecil. Hidup bebas di hutan, penggundulan hutan secara bertahap dan perkembangan manusia memaksanya untuk melarikan diri dan mencari rumah baru. Berkeliaran di jalan-jalan kota, kucing hitam itu berjuang untuk bertahan hidup sampai dia bertemu dengan Feng Xi, sesama monster yang membawa Xiaohei ke pulau terpencil yang dihuni oleh sekelompok kecil monster. Bersemangat untuk menemukan apa yang menurutnya adalah rumah barunya, Xiaohei tinggal bersama monster hanya untuk waktu yang singkat sebelum Wuxian, seorang Pelaksana Persekutuan manusia, tiba di pulau itu untuk mengejar Feng Xi.
Feng Xi dan teman-temannya berhasil berteleportasi keluar pulau, meninggalkan Xiaohei dan Wuxian sendirian. Meskipun Xiaohei menolak untuk bekerja sama dengan pria yang menyerang teman-temannya, Wuxian memaksa kucing hitam itu untuk pergi ke Persekutuan bersamanya. Memulai perjalanan yang tidak pasti, Xiaohei dihadapkan pada perspektif baru tentang hubungan antara manusia dan monster di dunia yang berubah dengan cepat.
(sinopsis kusonime)
