E-Rantel, ibu kota Sorcerer Kingdom yang baru didirikan, mengalami kekurangan barang yang parah. Dulunya merupakan kota makmur yang terkenal dengan perdagangannya, sekarang kota ini menghadapi krisis karena kehati-hatian—atau bahkan ketakutan—terhadap rajanya, Ainz Ooal Gown. Untuk menebus kesalahan, Ainz mengirim Albedo ke kota sebagai utusan diplomatik.
Sementara itu, para kardinal dari Slane Theocracy mendiskusikan cara membalas dendam terhadap Ainz setelah serangannya melumpuhkan pasukan Kerajaan Re-Estize, merencanakan Kekaisaran Baharuth untuk mengambil alih Kerajaan Penyihir. Namun, ketika Kaisar Jircniv Rune Farlord El Nix mengatur pertemuan dengan utusan Teokrasi di colosseum, dia dihadapkan tidak lain oleh Ainz sendiri.
Dengan pertemuan rahasia mereka sekarang terbuka, kaisar dan tamunya mengetahui bahwa Ainz telah menantang Warrior King, petarung terhebat di kekaisaran, untuk berduel. Dengan motivasi Ainz di luar pemahamannya, Jircniv tidak dapat melakukan apapun selain menyaksikan masa depan umat manusia berubah di depan matanya.
