Vanitas dan Noé Archiviste pergi ke kota Gévaudan untuk mencari “Binatang”, makhluk besar mirip serigala yang telah membantai ratusan orang. Menduga bahwa Beast adalah vampir pembawa kutukan, Vanitas terutama bertujuan untuk menyembuhkannya menggunakan kekuatan grimoire-nya.
Sepanjang jalan, keduanya terpisah dan tiba-tiba melakukan perjalanan kembali ke masa lalu — ke saat yang tepat ketika Beast bersembunyi di hutan. Setelah pertempuran melawan serigala raksasa dan pemburu vampir, Vanitas memutuskan untuk bekerja sama dengan Jeanne untuk menemukan Noé. Meskipun menjadi sekutu, tujuan Jeanne adalah kebalikan dari tujuan Vanitas, karena dia ditugaskan untuk membunuh Beast — curiga itu mungkin seseorang yang pernah dia kenal.
Sementara itu, Noé yang terluka parah dijemput oleh Chloé d’Apchier yang misterius dan pelayannya. Seperti Noé, Chloé adalah vampir yang keberadaannya terhapus dari pengetahuan publik. Dia telah menjadi wali bagi generasi mendatang dan pernah mencoba menemukan cara untuk menjadi manusia kembali. Sementara Noé berterima kasih kepada Chloé atas keramahtamahannya, sedikit yang dia tahu bahwa dia mungkin berpihak pada kekuatan yang jauh lebih berbahaya daripada Binatang itu sendiri.
