Nico Wakatsuki telah menyelesaikan enam tahun pelatihan penyihirnya dan pindah kembali ke kota sendirian. Sebagai penyihir baru, dia harus memilih familiar untuk menemaninya. Namun, tidak seperti penyihir lainnya, dia ingin memilih familiar yang bukan binatang. Tidak ada teman yang lebih baik daripada Morihito “Moi” Otogi—teman masa kecilnya yang kebetulan adalah seorang ogre. Morihito sangat menentang menjadi pelayannya, tapi dia dengan enggan menerima nasibnya setelah mengetahui bahwa kutukan akan mengubahnya menjadi hibrida sapi-harimau yang aneh jika dia tidak mematuhi perintah penyihir.
Karena ayah Morihito berangkat untuk perjalanan bisnis dan ibu Nico tetap tinggal di Tanah Suci Para Penyihir, kedua remaja tersebut mendapati diri mereka tinggal bersama di bawah satu atap. Meskipun Nico sangat gembira bisa hidup bersama kekasihnya, Morihito menyadari bahwa kejenakaan magis dan kecanggungannya menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi. Dengan ramalan bencana yang akan menimpa Nico pada tahun ini, Morihito harus melakukan semua yang dia bisa untuk melindunginya sebagai pengawalnya sekaligus menjunjung tinggi tugasnya sebagai familiarnya.
