Meskipun warga London memandang naga sebagai mitos dongeng, statistik mengonfirmasi bahwa 72% kematian di kota tersebut disebabkan oleh makhluk aneh ini. Karena tidak dapat melihatnya, masyarakat tidak menyadari keberadaan mereka. Namun, dalam dimensi cermin “Front London”, terdapat tempat di mana naga dapat dilihat dengan mata telanjang—”Reverse London”.
Ninny Spangcole adalah anggota girl grup populer. Namun di Reverse London, dia bekerja sebagai “Penyihir” di Wing Bind—sebuah organisasi yang mengirimkan agen untuk memusnahkan binatang buas dan melindungi warga kedua London menggunakan sihir. Ninny dan rekannya, Noel Niihashi, selain pekerjaan mereka, menjaga Baldo Ywain Parks, seorang pemuda yang memiliki hubungan aneh dengan naga.
Berkat kerja keras Wing Bind, tidak ada serangan naga yang fatal selama hampir satu abad. Namun kedamaian itu hancur ketika kehadiran Baldo secara tak terduga menyebabkan Naga Hitam mendatangkan malapetaka di kota. Para penyihir semakin merasa tidak nyaman ketika mantan rekan band Ninny yang bermasalah muncul di Reverse London—bersama dengan naga kuat lainnya.
