Politisi korup, nasionalis yang hiruk pikuk, dan kekuatan penghasut perang lainnya terus-menerus membahayakan lapisan tipis perdamaian antara negara tetangga Ostania dan Westalis. Terlepas dari plot mereka, mata-mata terkenal dan ahli penyamaran “Twilight” memenuhi misi berbahaya satu demi satu dengan harapan tidak ada anak yang harus mengalami kengerian perang.
Di kota Berlint yang ramai di Ostania, Twilight memakai nama samaran “Loid Forger”, seorang psikiater ternama. Namun, niat sebenarnya adalah untuk mengumpulkan informasi tentang politisi terkemuka Donovan Desmond, yang jarang muncul di depan umum di sekolah putranya: Akademi Eden yang bergengsi. Meminta bantuan pegawai balai kota yang belum menikah Yor Briar untuk bertindak sebagai istrinya dan mengadopsi Anya yatim piatu berusia enam tahun yang penasaran sebagai putrinya, Loid menjalankan rencana induknya. Dia akan mendaftarkan Anya di Akademi Eden, di mana Loid berharap dia akan unggul dan memberinya kesempatan untuk bertemu Donovan tanpa menimbulkan kecurigaan.
Sayangnya bagi Loid, pria dengan bakatnya pun kesulitan memerankan sosok ayah dan suami yang penyayang. Dan seperti halnya Loid yang menyembunyikan identitas aslinya, Yor—yang merupakan pembunuh bawah tanah yang dikenal sebagai “Thorn Princess”—dan Anya—seorang esper yang bisa membaca pikiran orang—juga tidak punya rencana untuk mengungkapkan rahasia mereka sendiri. Meskipun keluarga sempurna gambar ini dibangun di atas penipuan, para Pemalsu secara bertahap memahami bahwa cinta yang mereka bagi satu sama lain mengalahkan segalanya.
