Perang yang berkecamuk antara Gereja dan para Penyihir selama lima abad akhirnya berakhir dengan damai tetapi beberapa tahun yang lalu. Namun, terletak di tempat-tempat gelap di dunia, bara konflik lama itu masih membara.
Menghadiri Akademi Sihir Kerajaan Kerajaan Wenias adalah seorang siswa yang berjuang bernama Sable, yang tidak memiliki ingatan tentang waktunya sebelum terdaftar. Atas perintah Kepala Sekolah Albus, dia meninggalkan Kerajaan untuk melakukan perjalanan ke bagian selatan benua, di mana pemberontak anti-sihir masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan, sebagai bagian dari rejimen pelatihan khusus. Yang menemaninya adalah sekelompok individu yang kuat baik dalam kemampuan maupun kepribadian; ada yang dikenal sebagai Penyihir Fajar, Roux Cristasse, yang mencari pengetahuan terlarang tentang sihir purba di “Grimoire of Zero,” gadis jenius Holtz, serta satu-satunya binatang di sekolah, Kudd.
Kebenaran apa yang akan mereka temukan dalam perjalanan mereka ke selatan…?
